2021-nji ýyldan 2022-nji ýyla çenli COVID-19 ýokanjynyň netijesinde ýüze çykan ýörite talaplar sebäpli global ýarymgeçirijiler bazarynda çalt ösüş boldy. Şeýle-de bolsa, COVID-19 pandemiýasynyň döreden ýörite talaplary 2022-nji ýylyň ikinji ýarymynda tamamlandy we 2023-nji ýylda taryhdaky iň agyr çökgünlikleriň birine düşdi.
Şeýle-de bolsa, Beýik Resessiýanyň 2023-nji ýylda iň pes derejesine ýetmegine, şu ýyl (2024) bolsa toplumlaýyn dikeldilmegine garaşylýar.
Aslynda, dürli görnüşler boýunça çärýek ýarymgeçirijileriň iberilişine seredilende, "Logic" kompaniýasy COVID-19-yň ýörite talaplarynyň sebäpli iň ýokary derejä ýetdi we täze taryhy ýokary derejä ýetdi. Mundan başga-da, "Mos Micro" we "Analog" kompaniýalary 2024-nji ýylda taryhy ýokary derejä ýetmegi mümkin, sebäbi COVID-19-yň ýörite talaplarynyň soňuna çykmagy sebäpli pese gaçma uly ähmiýete eýe däl (1-nji surat).
Olaryň arasynda “Mos Memory” ep-esli pese gaçdy, soňra 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde (1-nji çärýekde) iň pes derejä düşdi we dikeldilmäge tarap ýola düşdi. Şeýle-de bolsa, COVID-19-yň ýörite talaplarynyň iň ýokary derejesine ýetmek üçin henizem ep-esli wagt gerek ýaly. Şeýle-de bolsa, “Mos Memory” iň ýokary derejesinden geçse, ýarymgeçirijileriň umumy iberilişi şübhesiz täze taryhy ýokary derejä ýeter. Meniň pikirimçe, eger şeýle bolsa, ýarymgeçirijiler bazarynyň doly dikeldilendigini aýtmak bolar.
Şeýle-de bolsa, ýarymgeçirijileriň daşalyşyndaky üýtgeşmelere seretsek, bu garaýşyň ýalňyşdygy aýdyň görünýär. Sebäbi dikeldilýän Mos Memory daşalyşlary esasan dikeldilen bolsa-da, taryhy iň ýokary derejä ýeten Logic daşalyşlary henizem örän pes derejede. Başgaça aýdylanda, global ýarymgeçirijiler bazaryny hakykatdanam dikeltmek üçin logiki birlikleriň daşalyşlary ep-esli artmalydyr.
Şonuň üçin, bu makalada biz dürli görnüşli ýarymgeçirijiler we umumy ýarymgeçirijiler üçin ýarymgeçirijileriň iberilişini we mukdaryny seljereris. Soňra, TSMC-niň waferleriň iberilişiniň çalt dikeldilmegine garamazdan nähili yza galýandygyny görkezmek üçin Logic iberilişi bilen iberilişiň arasyndaky tapawudy mysal hökmünde ulanarys. Mundan başga-da, bu tapawudyň näme üçin bardygyny çaklaýarys we global ýarymgeçirijiler bazarynyň doly dikeldilmeginiň 2025-nji ýyla çenli yza galmagynyň mümkindigini çaklaýarys.
Netijede, ýarymgeçirijiler bazarynyň häzirki dikeldilmegi NVIDIA-nyň örän ýokary bahalary bolan GPU-larynyň döredýän "illýuziýasydyr". Şonuň üçin, ýarymgeçirijiler bazarynyň TSMC ýaly guýujy zawodlar doly kuwwatlylyga ýetýänçä we Logic iberişleri täze taryhy ýokary derejä ýetýänçä doly dikeldilmejekdigi görünýär.
Ýarymgeçirijileriň iberilişiniň bahasy we mukdarynyň seljermesi
2-nji suratda dürli görnüşli ýarymgeçirijileriň, şeýle hem tutuş ýarymgeçirijiler bazarynyň iberiş gymmatyndaky we mukdaryndaky meýiller görkezilýär.
“Mos Micro” kompaniýasynyň ýük daşama möçberi 2021-nji ýylyň dördünji çärýeginde iň ýokary derejä ýetdi, 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde iň pes derejä düşdi we dikeldilmäge başlady. Beýleki tarapdan, ýük daşama möçberinde düýpli üýtgeşiklik bolmady, 2023-nji ýylyň üçünji we dördünji çärýeklerinde birneme pese gaçdy.
“Mos Memory”-yň iberiş bahasy 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginden başlap ep-esli pese gaçmaga başlady, 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde iň pes derejä düşdi we ýokarlanmaga başlady, ýöne şol ýylyň dördünji çärýeginde iň ýokary bahanyň diňe 40% töweregine çenli dikeldi. Şol bir wagtyň özünde, iberiş mukdary iň ýokary derejäniň takmynan 94% töweregine çenli dikeldi. Başgaça aýdylanda, ýat öndürijileriniň zawod ulanyş derejesi doly kuwwata golaýlaşýar diýlip hasaplanylýar. Sorag DRAM we NAND fleş bahalarynyň näçe ýokarlanjakdygynda.
“Logic” kompaniýasynyň ýük daşama mukdary 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde iň ýokary derejä ýetdi, 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde iň pes derejä düşdi, soňra gaýtadan ýokarlandy we şol ýylyň dördünji çärýeginde täze taryhy ýokary derejä ýetdi. Beýleki tarapdan, ýük daşama bahasy 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde iň ýokary derejä ýetdi, soňra 2023-nji ýylyň üçünji çärýeginde iň ýokary gymmatyň takmynan 65% -ine çenli pese gaçdy we şol ýylyň dördünji çärýeginde üýtgewsiz galdy. Başgaça aýdylanda, “Logic” kompaniýasynda ýük daşama bahasynyň häsiýeti bilen ýük daşama mukdarynyň arasynda uly tapawut bar.
Analog iberiş mukdary 2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde iň ýokary derejä ýetdi, 2023-nji ýylyň ikinji çärýeginde iň pes derejä düşdi we şondan bäri durnukly galdy. Beýleki tarapdan, 2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde iň ýokary derejä ýetenden soň, iberiş bahasy 2023-nji ýylyň dördünji çärýegine çenli pese gaçmagyny dowam etdirdi.
Ahyrsoňy, ýarymgeçirijileriň umumy iberiş bahasy 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginden ep-esli azaldy, 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde iň pes derejä düşdi we şol ýylyň dördünji çärýeginde iň ýokary bahanyň takmynan 96% -ine çenli ýokarlanyp başlady. Beýleki tarapdan, iberiş mukdary hem 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginden ep-esli azaldy, 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde iň pes derejä düşdi, ýöne şondan bäri iň ýokary bahanyň takmynan 75% -inde üýtgewsiz galdy.
Ýokardakylardan görnüşi ýaly, diňe iberiş mukdary göz öňünde tutulanda, Mos Memory problemaly ýer bolup görünýär, sebäbi ol iň ýokary gymmatyň diňe 40% töweregine gaýdyp geldi. Şeýle-de bolsa, has giň nukdaýnazardan seredilende, Logic-iň uly alada döredýändigini görüp bolýar, sebäbi iberiş mukdarynda taryhy ýokary derejä ýetse-de, iberiş gymmaty iň ýokary gymmatyň 65% töwereginde durgunlaşdy. Logic-iň iberiş mukdary bilen gymmatynyň arasyndaky bu tapawudyň täsiri tutuş ýarymgeçiriji meýdana ýaýraýan ýaly.
Gysgaça aýdylanda, global ýarymgeçirijiler bazarynyň dikeldilmegi Mos Memory-nyň bahalarynyň ýokarlanmagyna we Logic birlikleriniň iberilýän mukdarynyň ep-esli ýokarlanmagyna baglydyr. DRAM we NAND bahalary yzygiderli ýokarlanýan mahaly, iň uly mesele Logic birlikleriniň iberilýän mukdarynyň köpelmegi bolar.
Soňra, "Logic"-iň iberiş mukdary bilen wafer iberişleriniň arasyndaky tapawudy anyk görkezmek üçin TSMC-niň iberiş mukdarynyň we wafer iberişleriniň özüni alyp barşyny düşündireris.
TSMC-niň çärýeklik iberiş bahasy we wafer iberişleri
3-nji suratda TSMC-niň 2023-nji ýylyň dördünji çärýeginde uzel boýunça satuwynyň bölünişi we 7nm we ondan ýokary prosesleriň satuw meýli görkezilýär.
TSMC 7nm we ondan ýokary ösen düwünler hökmünde orun alýar. 2023-nji ýylyň dördünji çärýeginde 7nm 17%, 5nm 35% we 3nm 15% -i düzdi, bu bolsa ösen düwünleriň jemi 67% -ini düzdi. Mundan başga-da, ösen düwünleriň çärýeklik satuwy 2021-nji ýylyň birinji çärýeginden bäri artýar, 2022-nji ýylyň dördünji çärýeginde bir gezek pese gaçdy, ýöne iň aşaky derejä düşdi we 2023-nji ýylyň ikinji çärýeginde ýene-de ýokarlanyp başlady we şol ýylyň dördünji çärýeginde täze taryhy ýokary derejä ýetdi.
Başgaça aýdylanda, ösen düwünleriň satuw görkezijilerine seretseňiz, TSMC gowy netije görkezýär. Şeýlelikde, TSMC-niň umumy çärýek satuw girdejisi we wafer iberişleri barada näme aýdyp bilersiňiz (4-nji surat)?
TSMC-niň çärýeklik ýük daşamalarynyň we wafer ýük daşamalarynyň diagrammasy takmynan deňleşýär. Ol 2000-nji ýyldaky IT köpürjigi döwründe iň ýokary derejä ýetdi, 2008-nji ýyldaky Lehman şokundan soň pese gaçdy we 2018-nji ýyldaky ýatlama köpürjigi ýarylandan soň hem pese gaçmagyny dowam etdirdi.
Şeýle-de bolsa, 2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde ýörite islegiň iň ýokary derejesinden soňky häsiýet tapawutlanýar. Iberişiň bahasy 20,2 milliard dollara ýetdi, soňra kesgin pese gaçdy, ýöne 2023-nji ýylyň ikinji çärýeginde 15,7 milliard dollara ýetenden soň gaýtadan dikeldilmäge başlady we şol ýylyň dördünji çärýeginde 19,7 milliard dollara ýetdi, bu bolsa iň ýokary bahanyň 97% -ini düzýär.
Beýleki tarapdan, çärýekde wafli daşamalary 2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde 3,97 million wafli bilen iň ýokary derejä ýetdi, soňra bolsa 2023-nji ýylyň ikinji çärýeginde 2,92 million wafli bilen iň pes derejä düşdi, ýöne şondan soň üýtgewsiz galdy. Şol ýylyň dördünji çärýeginde hem, daşalan waflileriň sany iň ýokary derejeden ep-esli azalsa-da, ol henizem 2,96 million wafli bolup galdy, bu bolsa iň ýokary derejeden 1 milliondan gowrak wafli azalmagy aňladýar.
TSMC tarapyndan öndürilen iň köp ýaýran ýarymgeçiriji Logic-dir. TSMC-niň 2023-nji ýylyň dördünji çärýeginde ösen düwünleriň satuwy täze taryhy ýokary derejä ýetdi we umumy satuw taryhy iň ýokary derejäniň 97% -ine çenli dikeldi. Şeýle-de bolsa, çärýekde waflileriň iberilmegi iň ýokary döwürden 1 milliondan gowrak wafli az boldy. Başgaça aýdylanda, TSMC-niň umumy zawod ulanyş derejesi diňe 75% töweregi.
Global ýarymgeçirijiler bazaryna umumylykda gelende, COVID-19-yň ýörite isleg döwründe Logic-iň iberilişi iň ýokary derejäniň takmynan 65% -ine çenli azaldy. TSMC-niň çärýekde wafli iberilişi iň ýokary derejäniň takmynan 75% -ine deň boldy.
Geljekde, global ýarymgeçirijiler bazarynyň hakyky dikeldilmegi üçin, Logic iberişleriniň ep-esli artmagy zerurdyr we muňa ýetmek üçin TSMC-niň ýolbaşçylygyndaky guýujy zawodlaryň ulanyş derejesi doly kuwwatlylyga ýetmeli.
Eýsem, bu haçan bolar?
Esasy döküm zawodlarynyň ulanylyş derejelerini çaklamak
2023-nji ýylyň 14-nji dekabrynda Taýwanyň “TrendForce” ylmy-barlag kompaniýasy “Grand Nikko Tokyo Bay Maihama Waşington” myhmanhanasynda “Pudaga gönükdirilen maglumatlar” seminaryny geçirdi. Seminarda “TrendForce” analitigi Joanna Çiao “TSMC-niň global strategiýasy we 2024-nji ýyl üçin ýarymgeçirijili döküm önümleri bazarynyň geljegi” barada gürrüň etdi. Beýleki temalar bilen birlikde, Joanna Çiao döküm önümleriň ulanylyş derejesini çaklamak barada gürrüň berdi (Surat
Logic iberişleri haçan artar?
Bu 8% möhümmi ýa-da ähmiýetsizmi? Bu inçe sorag bolsa-da, hatda 2026-njy ýyla çenli hem waferleriň galan 92% -i henizem emeli intellekt bolmadyk ýarymgeçiriji çipler tarapyndan sarp ediler. Bularyň aglabasy Logic çipleri bolar. Şonuň üçin, Logic iberişleriniň artmagy we TSMC tarapyndan ýolbaşçylyk edilýän iri döküm zawodlarynyň doly kuwwatlylyga ýetmegi üçin smartfonlar, kompýuterler we serwerler ýaly elektron enjamlara bolan isleg artmalydyr.
Gysgaça aýdylanda, häzirki ýagdaýa esaslanyp, men NVIDIA-nyň GPU-lary ýaly emeli intellekt ýarymgeçirijileriniň bizi halasgär boljakdygyna ynanmaýaryn. Şonuň üçin global ýarymgeçirijiler bazarynyň 2024-nji ýyla çenli doly dikeldilmejekdigine ýa-da hatda 2025-nji ýyla çenli yza tesdirilmejekdigine ynanýaryn.
Şeýle-de bolsa, bu çaklamany ýatyryp biljek başga bir (optimistik) mümkinçilik bar.
Şu wagta çenli düşündirilen ähli emeli intellekt ýarymgeçirijileri serwerlerde gurnalan ýarymgeçirijilere degişlidi. Şeýle-de bolsa, häzirki wagtda emeli intellektiň işlenilmegini şahsy kompýuterler, smartfonlar we planşetler ýaly terminallarda (gyralarda) ýerine ýetirmek meýli bar.
Mysallar hökmünde Intel-iň teklip edýän emeli intellekt kompýuterini we Samsung-yň emeli intellekt smartfonlaryny döretmek synanyşyklaryny görkezmek bolar. Eger bular meşhur bolsa (başgaça aýdylanda, täzelikler ýüze çyksa), emeli intellekt ýarymgeçiriji bazary çalt depginde giňeler. Aslynda, ABŞ-nyň Gartner ylmy-barlag firmasy 2024-nji ýylyň ahyryna çenli emeli intellekt smartfonlarynyň iberilmeginiň 240 million birlige, emeli intellekt kompýuterleriniň iberilmeginiň bolsa 54,5 million birlige ýetjekdigini çaklaýar (diňe salgylanmak üçin). Eger bu çaklama amala aşsa, öňdebaryjy Logika islegi (iltip beriş gymmaty we mukdary babatda) artar we TSMC ýaly guýujy zawodlaryň ulanylyş derejesi ýokarlanar. Mundan başga-da, MPU-lara we ýatda saklamaga isleg hem çalt depginde artar.
Başgaça aýdylanda, şeýle dünýä gelende, emeli intellekt ýarymgeçirijileri hakyky halasgär bolmaly. Şonuň üçin, indiden başlap, men iň soňky emeli intellekt ýarymgeçirijileriniň tendensiýalaryna ünsi jemlemek isleýärin.
Ýerleşdirilen wagty: 2024-nji ýylyň 8-nji apreli