2021-nji ýyldan 2022-nji ýyla çenli COVID-19 epidemiýasy sebäpli ýörite talaplaryň ýüze çykmagy sebäpli dünýä ýarymgeçiriji bazarynda çalt ösüş boldy. Şeýle-de bolsa, COVID-19 pandemiýasy sebäpli ýüze çykan aýratyn talaplar 2022-nji ýylyň soňky ýarymynda tamamlanyp, 2023-nji ýylda taryhyň iň agyr çökgünligine öwrüldi.
Şeýle-de bolsa, şu ýyl (2024) hemmetaraplaýyn dikeldişe garaşylýan 2023-nji ýylda Uly çökgünligiň pese gaçmagyna garaşylýar.
Aslynda, çärýekde ýarymgeçirijiniň dürli görnüşlere iberilmegine seredeniňde, Logika COVID-19-yň aýratyn talaplary sebäpli dörän iň ýokary derejeden geçdi we täze taryhy belentlige çykdy. Mundan başga-da, “Mos Micro” we “Analog” 2024-nji ýylda taryhy belentliklere ýeter, sebäbi COVID-19 aýratyn talaplaryň soňlanmagy sebäpli ýüze çykan pese gaçmagyň ähmiýeti ýok (1-nji surat).
Şolaryň arasynda “Mos Memory” ep-esli pese gaçdy, soňra 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde (1-nji çärýek) çykdy we dikeldiş ýoluna başlady. Şeýle-de bolsa, COVID-19 ýörite talaplarynyň iň ýokary derejesine ýetmek üçin ep-esli wagt gerek ýaly. Şeýle-de bolsa, “Mos Memory” iň ýokary derejeden ýokary bolsa, ýarymgeçirijiniň umumy iberilmegi, şübhesiz, täze taryhy belentlige ýeter. Meniň pikirimçe, bu ýagdaý ýüze çyksa, ýarymgeçiriji bazaryň doly dikeldilendigini aýdyp bolar.
Şeýle-de bolsa, ýarymgeçirijiniň iberilişindäki üýtgeşmelere seretseň, bu pikiriň ýalňyşdygy äşgärdir. Sebäbi dikeldilýän “Mos Memory” iberişleri ep-esli derejede dikeldilen hem bolsa, taryhy belentliklere ýeten Logika iberişleri henizem gaty pes derejede. Başgaça aýdylanda, global ýarymgeçiriji bazaryny hakykatdanam janlandyrmak üçin logika birlikleriniň iberilmegi ep-esli artmalydyr.
Şonuň üçin bu makalada ýarymgeçirijileriň iberilişini we dürli görnüşli ýarymgeçirijileriň we jemi ýarymgeçirijileriň mukdaryny seljereris. Ondan soň, TSMC wafli iberişleriniň çalt dikelmegine garamazdan yzda galýandygyny görkezmek üçin Logika iberişleri bilen iberişleriň arasyndaky tapawudy ulanarys. Mundan başga-da, bu tapawudyň näme üçin bardygyny çaklap, dünýä ýarymgeçiriji bazarynyň doly dikeldilmeginiň 2025-nji ýyla çenli yza süýşürilip bilinjekdigini öňe süreris.
Jemläp aýtsak, ýarymgeçiriji bazaryň häzirki dikelişi, gaty ýokary bahalara eýe bolan NVIDIA-nyň GPU-lary tarapyndan döredilen "illýuziýa". Şol sebäpli, ýarymgeçiriji bazary TSMC ýaly zawodlar doly kuwwata ýetýänçä we Logika iberişleri täze taryhy belentliklere ýetýänçä doly dikeldilmeýän ýaly.
Ondarymgeçirijiniň iberiş bahasy we mukdar derňewi
2-nji suratda dürli ýarymgeçirijiler üçin, şeýle hem tutuş ýarymgeçiriji bazary üçin iberiş bahasy we mukdary tendensiýalary görkezilýär.
“Mos Micro” -yň iberiş mukdary 2021-nji ýylyň dördünji çärýeginde iň ýokary derejesine ýetdi, 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde peseldi we dikeldilip başlandy. Beýleki tarapdan, iberiş mukdary düýpgöter üýtgemedi, 2023-nji ýylyň üçünji çärýeginden dördünji çärýegine çenli birneme peseldi.
“Mos Memory” -nyň iberiş gymmaty 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginden ep-esli peselip başlady, 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde peseldi we ýokarlanyp başlady, ýöne şol ýylyň dördünji çärýeginde iň ýokary bahasynyň 40 göterimine çenli dikeldildi. Bu aralykda, iberiş mukdary iň ýokary derejäniň 94% töweregi boldy. Başgaça aýdylanda, ýat öndürijileriniň zawodda ulanylyş derejesi doly kuwwata ýakynlaşýar. Sorag DRAM we NAND fleş bahalarynyň näçeräk ýokarlanjakdygy.
Logikanyň iberiş mukdary 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde iň ýokary derejesine ýetdi, 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde peseldi, soňra gaýtadan dikeldildi we şol ýylyň dördünji çärýeginde täze taryhy belentlige ýetdi. Beýleki tarapdan, iberiş bahasy 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginde iň ýokary derejesine ýetdi, soňra 2023-nji ýylyň üçünji çärýeginde iň ýokary bahanyň 65% töweregine çenli azaldy we şol ýylyň dördünji çärýeginde tekiz galdy. Başga sözler bilen aýdylanda, Logikada iberiş bahasynyň we iberiş mukdarynyň özüni alyp barşynyň arasynda düýpli tapawut bar.
Analog iberiş mukdary 2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde iň ýokary derejesine ýetdi, 2023-nji ýylyň ikinji çärýeginde azaldy we şondan bäri durnukly bolmagynda galýar. Beýleki tarapdan, 2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde iň ýokary derejä ýetenden soň, iberiş bahasy 2023-nji ýylyň dördünji çärýegine çenli peselmegini dowam etdirdi.
Netijede, ýarymgeçirijiniň iberilişiniň umumy bahasy 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginden ep-esli azaldy, 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde peseldi we şol ýylyň dördünji çärýeginde iň ýokary bahasynyň 96% -ine çenli dikeldilip başlandy. Beýleki tarapdan, iberiş mukdary 2022-nji ýylyň ikinji çärýeginden ep-esli azaldy, 2023-nji ýylyň birinji çärýeginde çykaryldy, ýöne şondan bäri iň ýokary bahasynyň 75% töwereginde tekiz galdy.
Aboveokardakylardan, diňe iberiş mukdary göz öňünde tutulsa, “Mos Memory” problema meýdany bolup görünýär, sebäbi iň ýokary bahasynyň 40 göterimine çenli dikeldildi. Şeýle-de bolsa, has giňişleýin nukdaýnazardan seredenimizde, Logikanyň esasy aladadygyny görüp bileris, sebäbi iberiş mukdary boýunça taryhy ýokary derejelere ýetendigine garamazdan, iberiş bahasy iň ýokary bahanyň 65% töwereginde saklandy. Logigiň iberiş mukdary bilen bahasynyň arasyndaky bu tapawudyň täsiri ýarymgeçiriji meýdanyna çenli uzalyp gidýär.
Gysgaça aýtsak, global ýarymgeçiriji bazaryň dikeldilmegi “Mos Memory” -yň bahalarynyň ýokarlanmagyna ýa-da Logika birlikleriniň iberiliş mukdarynyň ep-esli ýokarlanmagyna baglydyr. DRAM we NAND bahalarynyň yzygiderli ýokarlanmagy bilen iň uly mesele Logika birlikleriniň iberilýän mukdaryny köpeltmek bolar.
Geljekde, Logic-iň iberiş mukdary bilen wafli iberişleriniň arasyndaky tapawudy anyk görkezmek üçin TSMC-iň iberiş mukdary we wafli iberişleriniň özüni alyp barşyny düşündireris.
TSMC çärýekleýin iberiş bahasy we wafli iberiş
3-nji suratda TSMC-iň düwünler boýunça satuwy we 2023-nji ýylyň dördünji çärýeginde 7nm we ondan ýokary satuw tendensiýasy görkezilýär.
TSMC ösen düwünler hökmünde 7nm we ondan ýokary pozisiýalary eýeleýär. 2023-nji ýylyň dördünji çärýeginde 7nm 17%, 5nm 35%, 3nm 15%, jemi 67% ösen düwünler boldy. Mundan başga-da, ösen düwünleriň çärýekleýin satuwy 2021-nji ýylyň birinji çärýeginden bäri köpelýär, 2022-nji ýylyň dördünji çärýeginde bir gezek pese gaçdy, ýöne aşak düşdi we 2023-nji ýylyň ikinji çärýeginde täzeden ýokarlanyp, täze taryhy belentlige ýetdi. şol ýylyň dördünji çärýegi.
Başgaça aýdylanda, ösen düwünleriň satuw ýerine ýetirişine seretseň, TSMC gowy işleýär. Şeýlelik bilen, TSMC-iň çärýekdäki satuw girdejileri we wafli iberişleri barada (4-nji surat) nähili?
TSMC-iň çärýekleýin iberiş bahasy we wafli iberiş diagrammasy takmynan gabat gelýär. 2000-nji ýyldaky IT köpüginiň iň ýokary derejesine ýetdi, 2008-nji ýyldaky Lehman zarbasyndan soň azaldy we 2018-nji ýyldaky ýadyň köpüsi ýarylandan soň peselmegini dowam etdirdi.
Şeýle-de bolsa, 2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde aýratyn islegiň iň ýokary derejesinden soň özüni alyp barşy tapawutlanýar. Iberiş gymmaty 20,2 milliard dollara ýetdi, soň düýpgöter pese gaçdy, ýöne 2023-nji ýylyň ikinji çärýeginde 15,7 milliard dollardan çykyp, şol ýylyň dördünji çärýeginde 19,7 milliard dollara ýetip, iň ýokary bahasynyň 97% -ine ýetdi.
Beýleki tarapdan, 2022-nji ýylyň üçünji çärýeginde çärýekleýin wafli iberişleri 3,97 million wafere ýetdi, soň bolsa 2023-nji ýylyň ikinji çärýeginde 2,92 million wafli çykdy, ýöne şondan soň tekiz galdy. Hatda şol ýylyň dördünji çärýeginde iberilen wafli sany iň ýokary derejeden ep-esli azalsa-da, iň ýokary derejeden 1 milliondan gowrak wafli azalmagy bilen 2,96 million wafde galdy.
TSMC tarapyndan öndürilen iň köp ýaýran ýarymgeçiriji Logika. TSMC-iň 2023-nji ýylyň dördünji çärýeginde ösen düwünleriň satuwy täze taryhy belentlige ýetdi we umumy satuw taryhy iň ýokary derejäniň 97% -ine ýetdi. Şeýle-de bolsa, çärýekde wafli iberilmegi iň ýokary döwür bilen deňeşdirilende 1 million wafden azdy. Başgaça aýdylanda, TSMC-iň zawoddan peýdalanylyşynyň umumy mukdary bary-ýogy 75%.
Tutuşlygyna alnanda global ýarymgeçiriji bazary barada aýdylanda, COVID-19 aýratyn isleg döwründe Logika iberilmegi iň ýokary derejäniň 65% töweregine çenli azaldy. Yzygiderli, TSMC-iň çärýekde wafli iberilmegi iň ýokary derejeden 1 million wafli azaldy we zawodyň ulanylyş derejesi 75% töweregi diýlip çaklanylýar.
Öňe seretseň, global ýarymgeçiriji bazaryň hakykatdanam dikeldilmegi üçin Logika iberişleri ep-esli ýokarlanmalydyr we munuň üçin TSMC-iň ýolbaşçylygyndaky zawodlaryň ulanylyş tizligi doly kuwwata ýetmeli.
Onda, bu haçan bolar?
Esasy fondlaryň ulanylyş nyrhlaryny çaklamak
2023-nji ýylyň 14-nji dekabrynda Taýwanyň gözleg kompaniýasy TrendForce Grand Nikko Tokio Baý Maihama Waşington myhmanhanasynda "Senagat fokus maglumatlary" seminaryny geçirdi. Seminarda TrendForce-iň analitigi Joanna Çiao "TSMC-iň global strategiýasy we 2024-nji ýyl üçin ýarymgeçiriji düýbüni tutujy bazaryň geljegi" barada pikir alyşdy. Beýleki mowzuklaryň arasynda Joanna Çiao guýma önümleriniň ulanylyş derejesini çaklamak barada gürrüň berdi (Surat
Logika iberişleri haçan köpeler?
Bu 8% möhümmi ýa ähmiýetsizmi? Bu inçe sorag bolsa-da, hatda 2026-njy ýyla çenli galan 92% wafli henizem AI däl ýarymgeçiriji çipler tarapyndan sarp ediler. Bularyň köpüsi Logika çipleri bolar. Şonuň üçin Logika iberişleriniň köpelmegi we TSMC-iň ýolbaşçylygyndaky esasy zawodlaryň doly kuwwatyna ýetmegi üçin smartfon, kompýuter we serwer ýaly elektron enjamlara isleg artmalydyr.
Gysgaça aýtsak, häzirki ýagdaýa esaslanyp, NVIDIA-nyň GPU-lary ýaly AI ýarymgeçirijileriň halasgärimiz boljakdygyna ynanamok. Şonuň üçin global ýarymgeçiriji bazaryň 2024-nji ýyla çenli doly dikeldilmejekdigi ýa-da 2025-nji ýyla çenli yza süýşüriljekdigi aýdylýar.
Şeýle-de bolsa, bu çaklamany ýatyryp biljek başga bir (optimistik) mümkinçilik bar.
Şu wagta çenli düşündirilen AI ýarymgeçirijileriň hemmesi serwerlerde oturdylan ýarymgeçirijilere degişlidir. Şeýle-de bolsa, indi şahsy kompýuterler, smartfonlar we planşetler ýaly terminallarda (gyralarda) AI gaýtadan işlemegiň tendensiýasy bar.
Mysal üçin, Intel-iň teklip eden AI PC we Samsung-yň AI smartfonlaryny döretmek synanyşyklary bar. Bular meşhur bolsa (başgaça aýdylanda, täzelik ýüze çyksa), AI ýarymgeçiriji bazary çalt giňeler. Aslynda, ABŞ-nyň gözleg firmasy Gartner 2024-nji ýylyň ahyryna çenli AI smartfonlarynyň iberilişiniň 240 million birlige, AI kompýuterleriniň iberilişiniň bolsa 54,5 million birlige ýetjekdigini çaklaýar (diňe salgylanma üçin). Bu çaklama amala aşsa, iň soňky Logika bolan isleg artar (iberiş bahasy we mukdary boýunça) we TSMC ýaly zawodlaryň ulanylyş derejesi ýokarlanar. Mundan başga-da, MPU-lara we ýada bolan isleg hem çalt öser.
Başgaça aýdylanda, şeýle dünýä gelende AI ýarymgeçirijiler hakyky halasgär bolmaly. Şonuň üçin mundan beýläk AI ýarymgeçirijileriniň tendensiýalaryna ünsi jemlemek isleýärin.
Iş wagty: Apr-08-2024